절망으로 일군 광신 속에 홀로 냉정을 유지하는 장각의 후계자 장연, 사기꾼 아비의 종말을 예견하며 홀로 생존을 모색한다. 신앙이 아닌 현실적 군율과 식량으로 민중을 구하려는 소년은, 자신을 맹목적으로 추종하는 주창과 함께 피비린내 나는 한나라를 무너뜨린다. 누런 하늘 대신 차가운 지략을 선택한 빌런급 후계자가 황건의 탈을 벗고 천하를 거머쥐는 압도적 대체역사 서사.