대연국 변방의 작은 마을에서 평범한 삶을 살아가던 열여섯 소년 진도연. 그에게 세상이란 산 너머의 작은 성과 가족, 그리고 하루하루의 생계가 전부였다. 그러던 어느 날, 산속에서 죽어 가는 한 수사(修士)를 만나며 그가 알고 있던 세상은 송두리째 뒤집힌다.