獣人（トラ）である事が貴族の必須事項とされている国で、勇猛なトラではなく、猫に変態してしまったミルフィ。両親や兄に可愛がられ、何不自由ない日々を送っていたが、ある日、好奇心から第二王子に近付いてそのまま王宮に拐われてしまう。王子は拾って来た猫を溺愛するが、ミルフィは何とか家に帰りたい。そんな生活を送る中で、ミルフィは王太子妃を取り巻く陰謀に気付いてしまう。