レジーナ・ハミルトンは街はずれの小さな小屋に住む魔女だ。使い魔のクリスと絵を売って生活していたのだが、ある日突然伯爵の子息、レオナルドが小屋に訪れた。レオナルドはレジーナに護衛になってほしいと頼んでくる。 どうやら実の父親に命を狙われているらしく――。