1930年代、帝国海軍は九六式艦上戦闘機に代わる戦闘機を模索し始めた。開発名は「十二試艦上戦闘機」。 それより早く始められたのは、既存のジュラルミンを上回る硬さを持つ新しいジュラルミン。はたして、いかにして開発は進められたのか？ この新しいジュラルミンを得る事により新型戦闘機が誕生する。