ダークファンタジー。ドイツの黒い森の奥深くに住む魔女エルメスが、魔王エルルケーニヒたちと共に、人間たちに災厄を、また時には思いがけない幸福をもたらす。 その吹雪の夜、エルメスの家にさまよいこんできた軍人は、ナポレオン・ボナパルトと名乗った……。