かつて王国最強の剣豪として戦い、英雄として生涯を終えたルシアン・グレイヴス。 しかし目を覚ますと、なぜか猫になっていた。 「……どうやら私は、猫になったようですね」 過去の名を捨て、ミスター・ルーと名乗った彼は、猫の身体で新たな人生を歩み始める。