和歌山の離島に港を移した砲艦伏見。蜘蛛の子を散らすように艦から出ていく新しい船員達。全てはヴァレンタイン黒乃の策略だった。 　月面基地との連絡も途絶えた頃、浮上したルルイエ。 　光の戦士までも、砲艦伏見に敵対する一派なのだった。 　話はいったん明治に戻り、美少年：皇尊、執事の黒鉄、ハイパーポリアの巨人ザルティスと邪神ツァトゥグアも加わり、ジャンヌがヨグソトースを偽っていたことが明かされる。