Providence, Rhode Island. Octubre de 1937. Un hombre aparece muerto en un hotel de mala muerte con el cerebro convertido en cenizas y el cuerpo cubierto de símbolos grabados a fuego que no pertenecen a ningún alfabeto conocido. Sin causa de muerte. Sin rastro de violencia. Sin explicación posible. El detective James Flanagan, curtido por veinte años enfrentándose a lo peor que la ciudad puede ofrecer, sabe cuándo un caso lo supera. Por eso recurre a Howard Lovecraft, un joven erudito de aspecto