ハンスは幼い頃から王都の親戚の家に預けられていた。その彼が伯爵領で執事長をしている父のジャックに会うためにヨースチン伯爵領に向かっていた。その途中で旅の方術師の老人と知り合う。 老人の話ではかつてその地は緑豊かで村人が幸せに暮らす土地だったという。だが着いてみるとそこは荒れ果てて村人たちの表情は暗かった。 またその道でハンスは傍若無人に馬を駆る伯爵のゲオルクを見た。そして父は道化師のような格好をして伯爵にへつらっていた。期待を裏切られたハンスは・・・。