魔力なし故に虐げられていた辺境伯の嫡男クロウズは、ある日、病の義妹のために1人で魔物の森に薬草を取りに行かされた。 森で魔物の王であるフェンリルに襲われて瀕死のところを精霊界を追放された精霊姫に救われるが、代わりに隷属契約を結ぶことになる。 が、契約を結ぶことで前世の記憶と秘められていたスキル『下克上』が目覚める。 精霊姫を支配下に置きその力を手に入れたクロウズは、フェンリルをも隷属させる。