永禄十年（1567年）春、伊予国西園寺領黒瀬城城下にて。 佐伯惟教 元大友家家臣 伊予西園寺領に亡命中 四十代前後 臼杵鑑速 大友家老中 四十代半ば 大友家中で外政を司る臼杵鑑速が、伊予に亡命中の同僚佐伯惟教を訪問する。そして、今一度大友家に仕えるよう情勢に通じた理を説いて勧誘する。一方、説かれる惟教も、大友家に対する情熱を捨ててはいない。