南米の港町で，叔母夫妻の別荘に滞在中のレイチェル．自分ひとりの部屋，近くにあるホテルでの老若男女との出会いが，世界を広げていく．そして，初めて打ち解けて話せる異性……．これが「恋」？　愛するほどに「分かり合えなさ」を感じるのはなぜ？　精神の不調を乗り越え出版したこのデビュー作には，後のウルフ作品のあらゆる萌芽がある．（全２冊完結）