좋은 사파놈, 몰락한 송악문의 천재계승자 유운성. 나쁜 정파놈, 무당파의 신성이지만 손익계산에 능한 위지룡. 이상한 사파놈, 멸망한 천마신교의 유일한 전인 목현진. 세 주인공은 정사마의 경계를 넘나들며 우정과 배신속에 진정한 동료가 되어간다.