地元の公立夕凪高校に通う霧島奏音は、商店街の裏路地で一人の悪魔と出会った。 悪魔は少女の身体を乗っ取るつもりだったが、悪魔にとっては少女自体が楼閣であった。ダークなイケメン悪魔は少女の趣味に身体を改変され、まさかの牛になり、屈辱の生活を送ることになる。