머리에 뿔이 난 고양이 모리스는, 제국으로부터 목숨을 빼앗길 뻔 한 후, 도망 친 끝에, 어느 마법사의 집에 도착한다. 용이 되고싶은 마법사와, 7마리의 고양이들과 함께, 뿔을 자르기 위한 여행을 떠난다. 여정 끝에 기다리고 있는 것은 무엇일까...?