夢魔である従者のカスミに、魔族の長である魔龍帝の悪夢治療をさせ、それによる覚えのめでたさもあって、魔王に列せられたユーリは、強力な竜騎兵を擁する国の苛烈な王を暗殺して乗っ取ることで、敵国の攻略に成功していた。 しかし、それからわずかの内に、ユーリがやったのと同じように、単身、乗り込んできた者がいた。