元宮廷魔術師の師匠に育てられ、見習い魔術師になった13歳の少年・エリオは、外の世界を見るために旅に出る。王都・アルセリアで「闇夜の魔導師」の噂を聞き、彼を探しつつ、自分の知らない外の世界の魔法を探すことを決意する。