使い魔がいない魔法使いは未熟者。 魔法使いの青年、サフィリーノはなかなか魔獣と契約できず、使い魔がいないため未熟者扱いされていた。 ある夜、外を歩いていたサフィリーノは空から降ってきた羊の魔獣とぶつかり、衝撃で入れ替わってしまう。 入れ替わった羊の魔獣、リリテルは魔法が使えない魔獣だった。ふたりは元に戻る方法を探しつつ、リリテルが魔法を使えない理由についても調べていく。 入れ替わりを通して、ふたりの視野は広がり、段々と成長していく一方、元に戻る方法はなかなか見つからず……。