学園で王太子は婚約破棄を宣言した。 側近候補達は王太子と真実の愛を讃えるが、形勢が不利となると一人抜け。二人抜け。最後まで付き従ったのは、派閥の最下層、男爵家の令息オットー・ブッカーであった。 王太子と真実の愛の相手は処刑される。 オットーも捕らわれるが、意外な結果が待っていた。