リーダーであり親友の魔術師であるワイズに追放を言い渡される。 フールは必死に弁明をするが、あれよあれよのうちにパーティから追い出されてしまう。 しかし、ひょんなことから最強の剣士に成れる魔剣を手に入れたとき、 フールの中から自分を貶めた仲間たちへの『復讐』という黒い感情が沸き上がってくる＿＿。 一方フールを追い出したワイズ達はというと、フールが抜けたことで前衛が足りなくなってしまい、 冒険者のランクが落ちてしまう事態に陥る。 だが、フールの代わりに新しい戦士を迎え入れたことですぐに持ち直すことに成功していた。 実はフールは戦士としては優秀だったが、頭が猪突猛進過ぎて幾度となく飛竜の爪を無自覚ピンチに陥れていたのである。 フールが居なくなって順調になったと喜ぶ仲間たちだったが、唯一親友だったワイズだけは最後までフールの心配をしていた。 だが親友というだけで仲間を危険には晒せないというリーダーとしての責務を優先し、 気持ちを切り替えるワイズだったがそんな彼らに黒い影が忍び寄っていた＿＿。