アボーニンという小さな町には変わった月が夜な夜な浮かび上がる。 その月が笑うと静かだった町はガラリと姿を変えた。 そんな町には噂を聞いて観光客がぽつぽつとやってくる。 （どさくさに紛れて人殺しができるから） 町の人はよそ者に対して「用心しろよー」と忠告をする。 毒霧を吸ったよそ者がピエロへと姿を変えた。 鉛付きのスカートを穿いたタコ人間が川の中からその様子を伺っていた。 さぁピエロ狩りの始まりだ。