잿빛 먼지구름이 태양을 삼킨 세상. 하늘은 인간의 것이 아니게 된 지 오래다. 부모를 잃고 뒷골목에서 이름조차 지켜내지 못한 채 살아온 소녀, 카로핀. 그녀에게 남은 건 낡은 담요 한 장과, 거절하는 법을 잊어버린 마음뿐이었다. 온기를 좇아 흘러든 폐하베스터 지하에서, 그녀는 700년을 잠들어 있던 카타프락트와 조우한다. 그리고 그 곁을 지키는 정체불명의 아니마, 알피온. "저는 알피온이라 합니다. 당신의 아니마입니다, 주인님." 하지만 그의 다정함 뒤에는, '로일린'이라는 이름과 함께 지워지지 않는 그림자가 드리워 있다. 룩스 가문의 계산, 아에로파구스의 위협, 그리고 스스로도 알지 못했던 자신의 자질. 거절할 줄 몰랐던 소녀는, 이제 하늘을 향해 손을 뻗어야 한다. 잿빛 하늘을 가르는 강철의 이름 — 스왈로우, 그 전설이 시작된다.