20世紀初頭のオーストリア=ハンガリー帝国では新興の神秘主義結社《ヘルメス教団》が全土で支持を集めていた。青年クルト・ミュラーは《帝国宗務院》の一員として、世界の没落を断言する超越的指導者マイスター・ルドルフとの戦いに身を投じていく。