舞台はオオカミ、ネコを始めとした獣人が生きる異界の地球、そこにはいわゆる【魔力】や【魔術】、【魔法】と言われる力が存在していた、それらを扱う者たちは【魔導師】と呼ばれ、魔力を宿す魔法生物【魔獣】、魔術を悪事に扱う【黒魔導師】と日夜戦いに明け暮れていた。 　この物語は魔導師を志す二人の少年と、それを取り巻く数多の仲間と共に、答えを見つける物語である。 　　　　　　　　　◆ 主人公 ノア・ロアーズ……北欧のオオカミ種とヘビ種が合わさったハーフの十歳の少年、魔導師に憧れている ツルギ・テル……東洋のキツネ種の十六歳の少年、魔導師見習いであり、レックスという魔導師の元で指導を受けている 　　　　　　　　　◆ ※注意事項 ・露骨な他作品パロディ、オマージュ ・BL、GL、その他性的描写 ・微グロ、微エロ表現 ・登場人物はほぼ全てがケモノ 以上の要素が含まれています、大丈夫な方のみ読むことをオススメします。