新吾と離れて独逸（ドイツ）に暮らす摩利。ある日、ロシヤ貴族の生き残りの美しいプリンセス、ナタリアと出会い、不思議な親近感を持つのだが……。ファン待望の「摩利と新吾」番外編。表題作ほか「ローエングリン」「グランドロマン」の二編収録。