昭和52年、山口県を舞台にした物語。 小学6年生の美咲は、学芸会の合唱で指揮者を任される。しかし、父親の転勤により、学芸会の直前に引っ越すことが決まる。 自分が最後まで指揮をしたいという思いと、仲間へ役目を託さなければならない現実との間で葛藤した美咲は、最後に「歌を届ける」という本当の目的を見つめ直す。 指揮棒を友達へ託した美咲は、新しい町で一本の電話を受ける。 受話器の向こうから聞こえる歌声を前に、美咲は何も語らない。 物語は、その静かな余韻を残したまま幕を閉じる。