베타인 나오는 어릴 적 자주 놀았던 알파 소년 나기가 돌아왔다는 소식을 듣게 되고 둘은 몇 년만에 재회하게 된다. 몰라보게 훈남이 된 나기는 나오에게 적극적으로 관심을 표현한다. 하지만 나오에게서 오메가의 냄새가 나는 것을 깨닫고 큰 혼란을 느끼게 되는데…