제주도 우도에 사는 해녀 ‘해오’는 갑자기 떠난 엄마를 그리워하면서 동시에 미워한다. 그러던 어느 날 정신을 잃고 해변에 쓰러진 인어 ‘사라’를 발견하고, ‘인어는 불길하다’는 마을 사람들의 이야기를 떠올...