王宮の舞踏会で、伯爵令嬢リディアは婚約者オスカーから「妹のミリアを選ぶ」と告げられる。幼い頃から何もかも妹に譲ってきたリディアは、静かに婚約解消を受け入れ、その場を去った。 けれど月明かりの庭園で、母の形見の黒曜石が光り、リディアの姿は一匹の黒猫へと変わってしまう。行き場を失った彼女を拾ったのは、冷徹と噂される王弟殿下レオンハルトだった。