반국가단체 스왈로우 나이츠의 수괴 카론, 200년의 잠에서 깬 키스. 그리고 베르스 총독부 직할 치안유지국장 엔디미온. 진실과 거짓처럼 뒤섞인 스왈로우 나이츠의 세계의 대단원. Swallow Knights tales 2부. 완결.