Hidup menjadi seorang Nanase Nakku berarti tak boleh menyerah. Hidup sebagai seorang penyihir yang diharuskan memberantas sihir hitam tidaklah mudah, banyak hal yang harus diperjuangkan dan terpaksa direlakan. Tapi, bagaimana jika semua juang yang telah diusahakan tidak memberikan hasil? Bagaimana jika sihir hitam itu justru melahap seorang Nanase Nakku dan merubahnya menjadi sosok yang lain