大自然の満月夜で、ある師弟のひとくみが語らう。 弟子は導師｟マスター｠に、「能ある鷹は爪を隠す」がまことであるか、問う。 導師は、一見ひねくれた、しかし真理的な、遠近法を用いた説諭説法を繰り広げる。 鳥が横切る。 音。 光。 ──時。 あらゆる存在が、いかにして、それらしくあることが叶うのか、弟子は悟りゆくのだった。