人の感情が色鮮やかな霧となる王都ルナリス。 感情を食べて生きる怪物フィルは、霧を持たない少年ユウと出会う。 「いつか自然に生まれるまで待つ」 そう約束したフィルのそばで、ユウは初めて誰かと一緒にいたいと願い始める。しかし、飢えていく彼女を見たユウは、他人の完成された感情を自分へ注ぐ“近道”に手を伸ばしてしまう。