어느 날 갑자기 지구상에 변종이 등장함과 동시에 이능력을 각성한 능력자들인 만생종이 나타났다. 이들은 한날한시에 '나락가'라는 다른 차원으로 격리된다. 타천 길드의 부길드장 서운은 뛰어난 전투 능력으로 만생종의 최상위종으로 불렸으나, 나락가로 격리된 뒤 모든 능력을 잃고 대신 머릿속에서 변종과 위험을 감지해 알려주는 '메신저'가 나타난다. 능력을 잃은 걸 숨기고 도망 다니던 중, 가장 마주치고 싶지 않았던 최상위급 만생종 차하야를 마주치고 서운은 자꾸 다가오는 차하야가 곤란하다. …고등학교 때부터 그에게 끌렸던 마음을 계속 숨겨왔기 때문에.