헌터 아카데미 3년 차, 이무영은 F반의 자랑스러운(?) 만년 꼴찌다. 슬라임한테도 도망치는 실력이지만, 입만큼은 언제나 S급. 티격태격하는 냉기 소녀 하린, 순진한 방어형 건우, 그리고 뭔가 숨기고 있는 만년 좌천 교관 최영준까지. 오늘도 F반은 시끌벅적하고, 무영의 손끝에서는 조용히 검은 불꽃이 피어난다.