陽ノ国の剣士・アウラは、不本意ながらハザック王国への使節として旅に出る。 道中、カルコス村近くの古代遺跡で、人と龍（ドラゴン）の姿を併せ持つ異形の存在と遭遇する。 右半身は人間の少年。 左半身は鱗と翼、尾を持つ。 アウラはその存在を"半龍"と名付ける。 やがて半龍を巡り、様々な勢力の思惑が交差していく。