ある時から、なぜかある組織の上司と部下とおぼしき二人の対話が漏れ聞こえるようになった。かなり僻地の支社のメンバーらしく、上司もその組織では多分かなり下の地位らしい。会話の内容から、その組織はある星の知的生命体を育成する仕事をしているらしいことが分かる。ある日、二人の会話から、その仕事の意味と、彼らが関わっている星について衝撃的な事実が判明する。