다른 사람의 생각을 읽을 수 있는 아유카와 스바루는 그 능력을 이용해서 인생을 편하게 살고 있었으나, 고등학교 첫 중간고사에서 아깝게 전교 1등을 놓친다. 설욕하기 위해 그를 제치고 1등을 차지한 같은 반의 아메노 미츠키를 이용하려고 접근하지만 어째서인지 아메노의 생각은 읽을 수가 없었는데...