帰郷した少年は、不遇な母子と出会い、少女の願いを聞き、幼い体に溺れていく……。 啓一郎は故郷で遠縁に当たる母娘、芳江と佳津美に出会う。ある日、風邪を引いた啓一郎を看病するため、あろうことか佳津美は身体を使って奉仕しだした。次第に熱のこもった奉仕に溺れ、禁断の関係に溺れていく。上京後、啓一郎は従姉の喜久子とも淫らな関係に堕ち……。