時は2260年、日本はある生命体に占領されていた。 名をテュゴンという。 奴らは、2145年に伊豆諸島で発見され、年が経つほど力を増していき、今では、鹿児島県とその周辺、離島など以外は、全て占領され、今にいたる。 今では、オルフェウス開拓隊により、日本全土が占領されることはないと思われているが、それでも転機がなければ時間の問題だろうと言われている。 しかし、オルフェウス開拓隊は、その転機を作り出すための人材を日々発見、育成している。 そのための機関の１つにミルズ養成学校があり、そこで日々、未来の特異点シンギュラリティたり得る人材を育成している。 そんなミルズ養成学校に入学して、3年生となった、神崎優は、今まで通り切磋琢磨しながら、地道に訓練を重ねていた。