大学二年の春、弘明は長崎・野母崎で、一歳年上の女性と出会う。素朴で静かな笑顔の奥に、誰にも語らない孤独を抱えた彼女。その出会いは、弘明の人生を大きく変えていくことになる。 美術部の合宿、野母の海、仲間たちとの日々。 青春の喜びと戸惑いの中で、二人は少しずつ心を通わせていく。しかし、運命はあまりにも残酷だった――。 昭和の長崎を舞台に、若者たちの恋と友情、 そして「生きること」の意味を静かに描く、青春長編第二部。