1930年代のアメリカ、ニューヨークで、日本人外交官の男が、アメリカ人の美女「エリー」と出逢った。 「エリー」は女優として、ブロードウェイの舞台に立っていた。 やがて、日本に帰国した外交官の男の後を追って、「エリー」も日本の横浜にやって来た。 そして、横浜で再会した「彼」と「エリー」だが…？