鎌倉時代。 大陸の大国・元（蒙古）は、日本に対し服従を求め、合計6度にわたり使者を派遣する。 しかし鎌倉幕府はこれを拒絶し、一部の使者は処断されるに至る。 やがて元は大軍と艦隊を率い、日本へ侵攻する。