머리를 써야 할 제갈세가에, 과거 무림을 제패했던 도제(刀帝)가 깨어났다. 제갈세가의 공자, 제갈시진. '제갈의 머리에, 도제의 도(刀)를 더한다.' 가장 무력했던 공자가, 가장 두려운 도객이 되어 강호로 나서는 이야기.