전설 같은 사랑이 회자되는 운국(夽國). 황후가 있지만, 이국의 여인을 사랑한 황제 비겸. 그리하여 그 여인을 귀비로 맞는다. 황후의 아들과 귀비의 아들은 당연한 듯 원수지간인데, 그 사이에 파랑새처럼 오가는 무사 청조 때문에 파란이 인다.