無事に子供も生まれ、辺境の地でドラゴンと共に生活を送るアンジェリク。 しかし領地はあいかわらずの貧乏なまま。 新規事業のドラゴン便を早く実現せねばと思う矢先、 ドラゴンの飛行訓練中に謎の黒いドラゴンからの襲撃を受けてしまう――。