時は江戸中期。養蚕と紙漉き、そして猫で知られる小さな村に、一人の猫好きな鉄砲撃ちが暮らしていた。いわゆる『下僕』というやつである。 　ある日、村は正体不明の獣に荒らされる。やがてその牙は、とうとう仔猫へと向けられた。片耳を喰われ怯える仔猫を前に、鉄砲撃ちと愛猫は山へ向かう。