現代日本から突如として異世界へと召喚され、理不尽にもTS美少女へと姿を変えられたサキ。彼女が目を覚ましたのは、カルコサと呼ばれる世界の、美しくも退廃的な雰囲気が漂う魔女都市ルルイエの娼館「蜘蛛の糸」であった。 彼女の前に現れたのは、圧倒的な魔力を持つ魔女ユカリ＝カシルダ＝セラーノ。その冷徹な支配下で、サキは生き延び、世界を変えるための過酷な特訓を強いられることになる。 本来、セラーノ王国の魔女の証である『魔女回路』を持たざる異分子だったサキ。しかし、その回路が歪な形で肉体に移植されたとき、彼女の運命は激変する。 おぞましい魔導兵器を駆使するハイパーボリアの侵略、そして以前の世界の犠牲者たちの影がちらつく中、サキは自らの回路とマナを武器に世界に抗い、カルコサの残酷な真実へと踏み込んでいく――。 異世界カルコサの闇を穿つ、ダークファンタジー。