Di distrik malam Hwayang, gangster elit Joo Taehan hidup di antara darah dan rahasia. Segalanya berubah saat ia bertemu Seo Hayeon, perempuan misterius yang membawa cahaya ke dunia gelapnya. Namun ketika masa lalu, pengkhianatan, dan kebenaran mulai terungkap, keduanya harus menghadapi kenyataan bahwa di dunia mereka, cinta sering kali berakhir sebagai tragedi.